Family Office · Coordination d'Actifs

Une coordination rigoureuse des actifs.

En tant que Family Office, Xeus coordonne et supervise le patrimoine privé — en mandatant, au nom du client, des sociétés de gestion, des entreprises d'investissement et des banques dépositaires dûment agréées par la CMVM portugaise et les régulateurs internationaux équivalents. Notre focus est sur le conseil stratégique et la supervision continue du patrimoine, en articulant des partenariats avec des sociétés de gestion et des banques dûment agréées pour l'exécution.

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“Indépendance, alignement d'intérêts et gouvernance patrimoniale solide.”

Notre Approche

Une stratégie sur mesure, exécutée avec rigueur.

Notre activité se concentre sur le diagnostic patrimonial, la définition de la politique d'investissement, la sélection et la supervision de gérants externes et le reporting consolidé au client. Toute exécution discrétionnaire sur les portefeuilles et les fonds est réalisée par des entités tierces agréées par les autorités compétentes (CMVM au Portugal et homologues internationaux).

Nos Solutions

Un portefeuille de réponses.

Nous combinons les disciplines techniques, juridiques et fiscales pour livrer des résultats durables.

[01]

Politique d'Investissement & Diagnostic Patrimonial

Nous élaborons la politique d'investissement de la famille et la cartographie intégrale du patrimoine, soutenant les décisions informées du client et des gérants agréés qu'il mandate.

Cartographie patrimoniale 360° et profil de risque familial
Objectifs, horizons et contraintes définis par mandat
Politique d'investissement écrite et revues périodiques
Alignement entre structure patrimoniale et planification successorale
Reporting consolidé indépendant des gérants

[02]

Sélection & Supervision de Gérants Agréés

Nous accompagnons le client dans la sélection de sociétés de gestion, intermédiaires financiers et véhicules d'investissement dûment agréés, avec une surveillance continue de la performance et du cadre réglementaire.

Due diligence sur les gérants et véhicules agréés par la CMVM
Négociation de mandats discrétionnaires au nom du client
Suivi des KPI, des coûts et des conflits d'intérêts
Benchmark indépendant face aux pairs et indices
Remplacement des gérants quand le mandat ne tient plus

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Coordination des Stratégies d'Allocation

Nous coordonnons l'allocation stratégique et tactique entre les différents comptes, gérants et juridictions du client, en maintenant la cohérence avec la politique d'investissement approuvée.

Vision agrégée cross-banques et cross-juridictions
Allocation par classes d'actifs, géographies et devises
Surveillance du risque, de la liquidité et de la concentration
Comités d'investissement avec les gérants externes
Stress-tests périodiques face aux scénarios macroéconomiques

[04]

Accès aux Alternatifs via Partenaires

Nous facilitons un accès curé à des fonds alternatifs — venture capital, private equity, infrastructure et immobilier — toujours via des sociétés de gestion agréées et des véhicules éligibles.

Cartographie des fonds alternatifs pertinents pour le profil
Analyse juridique, fiscale et d'adéquation
Co-investissements aux côtés de partenaires institutionnels
Suivi des appels de capital, distributions et reporting

Notre Avantage

Pourquoi Xeus.

Indépendance et Alignement

Nous ne sommes pas des gérants d'actifs — nous nous tenons exclusivement aux côtés du client, sans conflits d'intérêts dans la sélection des produits ou véhicules.

Conformité Réglementaire

Toute exécution discrétionnaire est réalisée par des entités agréées par la CMVM ou des autorités équivalentes. Notre rôle se limite à la coordination, la supervision et le reporting.

Vision Patrimoniale Intégrée

Nous coordonnons plusieurs gérants, banques et juridictions dans une vision consolidée unique — patrimoniale, fiscale et successorale.

Domaines d'expertise

Gestion de Patrimoine

Planification financière, optimisation fiscale multi-juridictionnelle, allocation stratégique et gouvernance familiale — un héritage qui traverse les générations.

— Family Office —

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