Family Office · Coordenação de Ativos

Coordenação de ativos com rigor.

A Xeus atua como Family Office na coordenação e supervisão patrimonial — articulando, em nome do cliente, parcerias com gestoras de ativos, sociedades de investimento e bancos depositários devidamente licenciados pela CMVM e equivalentes internacionais. O nosso foco é a consultoria estratégica e a supervisão contínua do património, articulando parcerias com gestoras e bancos devidamente licenciados para a execução.

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“Independência, alinhamento de interesses e governance patrimonial robusta.”

A Nossa Abordagem

Estratégia à medida, executada com rigor.

A nossa atuação concentra-se no diagnóstico patrimonial, definição de políticas de investimento, seleção e monitorização de gestores externos e reporte consolidado ao cliente. Toda a execução discricionária de carteiras e fundos é realizada por entidades terceiras licenciadas pelas autoridades competentes (CMVM, em Portugal, e congéneres internacionais).

As Nossas Soluções

Um portefólio de respostas.

Combinamos disciplinas técnicas, jurídicas e fiscais para entregar resultados que perduram.

[01]

Política de Investimento e Diagnóstico Patrimonial

Elaboramos a política de investimento da família e o mapeamento integral do património, suportando decisões informadas pelo cliente e pelos gestores licenciados que este venha a contratar.

Levantamento patrimonial 360º e perfil de risco familiar
Definição de objetivos, horizontes e restrições por mandato
Política de investimento escrita e revisões periódicas
Alinhamento entre estrutura patrimonial e planeamento sucessório
Reporte consolidado independente do(s) gestor(es)

[02]

Seleção e Supervisão de Gestores Licenciados

Apoiamos o cliente na seleção de sociedades gestoras, intermediários financeiros e veículos de investimento devidamente licenciados, com monitorização contínua do desempenho e do enquadramento regulatório.

Due diligence sobre gestoras e veículos licenciados pela CMVM
Negociação de mandatos discricionários em nome do cliente
Acompanhamento de KPIs, custos e conflitos de interesse
Benchmark independente face a pares e índices
Substituição de gestores quando o mandato deixa de cumprir

[03]

Coordenação de Estratégias de Alocação

Coordenamos a alocação estratégica e tática entre as várias contas, gestores e jurisdições do cliente, mantendo coerência com a política de investimento aprovada.

Visão agregada cross-banco e cross-jurisdição
Alocação por classes de ativos, geografias e moedas
Monitorização de risco, liquidez e concentração
Reuniões de comité de investimento com os gestores externos
Stress-tests periódicos a cenários macroeconómicos

[04]

Acesso a Investimentos Alternativos via Parceiros

Facilitamos o acesso curado a fundos alternativos — venture capital, private equity, infraestrutura e imobiliário — sempre através de gestoras licenciadas e veículos elegíveis.

Mapeamento de fundos alternativos relevantes para o perfil
Análise jurídica, fiscal e de suitability
Co-investimentos junto de parceiros institucionais
Acompanhamento de capital calls, distribuições e reporting

A Nossa Vantagem

Porquê a Xeus.

Independência e Alinhamento

Não somos gestores de ativos — atuamos exclusivamente ao lado do cliente, sem conflitos de interesse na seleção de produtos ou veículos.

Conformidade Regulatória

Toda a execução discricionária é realizada por entidades licenciadas pela CMVM ou autoridades equivalentes. A nossa atuação cinge-se à coordenação, supervisão e reporte.

Visão Patrimonial Integrada

Coordenamos múltiplos gestores, bancos e jurisdições numa única visão consolidada — patrimonial, fiscal e sucessória.

Áreas de especialização

Gestão de Património

Planeamento financeiro, otimização fiscal multi-jurisdicional, alocação estratégica e governo familiar — um legado que atravessa gerações.

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— Family Office —

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